報銷
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Salesforce
v5.3 · 2026-06-03
業務新增報銷 / 會計更新核發金額，一鍵送入 Salesforce
🧑💼
業務模式
上傳報帳系統 Excel → 新增報銷到 SF
🧾
會計模式
產出對帳表 / 更新核發金額送入 SF
🔪
銷售匯入
上傳報刀總表 → 新增銷售＋銷售明細到 SF
🔐 登入 Salesforce
登入
記住帳號與 Token（下次自動填入，密碼仍需手動輸入）
Salesforce 已連線
登出
1
上傳檔案
2
確認對應
3
送入 SF
Step 1 — 上傳報帳明細 Excel
支援上傳多位同事的報帳明細，系統會自動合併。
📊 報帳 Excel（選填，可單獨上傳拜訪記錄）
📂
點擊選擇
或拖曳報帳 Excel
支援 .xlsx 格式，可同時上傳多個檔案
🗓 拜訪紀錄 Excel（選填，上傳後自動建立拜訪紀錄並關聯）
📅
點擊選擇
或拖曳拜訪 Excel
後台拜訪明細 .xlsx
📊
產出對帳表
上傳拜訪 xlsx ＋ 報銷 xls → 下載對帳表
🚀
上傳送入 SF
上傳對帳表或 SF 匯出 → 更新 SF
📅 拜訪紀錄 Excel（必填）
📅
點擊選擇
或拖曳拜訪 Excel
SF 匯出的拜訪紀錄 .xlsx
💰 報銷 Excel（必填）
💰
點擊選擇
或拖曳報銷 Excel
SF 匯出的報銷報表 .xls / .xlsx
📊 產出對帳表
📂 上傳對帳表或 SF 匯出報表
📂
點擊選擇
或拖曳檔案
對帳表 .xlsx 或 SF 匯出 .xls / .xlsx
上傳報刀總表 Excel，系統自動建立銷售（Surgery__c）＋銷售明細（SurgeryItem__c），並查詢醫院、醫師、產品、術式資料庫，找不到的醫師會自動新增。
🔪 報刀總表 Excel（必填）
📊
點擊選擇
或拖曳報刀總表 Excel
含「報刀總表」sheet 的 .xlsx 檔案
🚀 一鍵送入 Salesforce
準備中...
下一步 →
Step 2 — 確認對應
← 返回
確認，準備送入 SF →
Step 3 — 送入 Salesforce
← 返回調整
🔄 重新上傳