📊 報銷 × Salesforce 工具
業務新增報銷 / 會計更新核發金額，一鍵送入 Salesforce
🧑💼
業務模式
上傳報帳系統 Excel → 新增報銷到 SF
🧾
會計模式
上傳 SF 匯出 XLS → 更新核發金額/退回原因
🔐
Salesforce 連線已設定完成
系統透過伺服器環境變數自動登入，無需在此輸入帳號密碼，直接上傳 Excel 即可推送。
1
上傳檔案
2
確認對應
3
送入 SF
Step 1 — 上傳報帳明細 Excel
支援上傳多位同事的報帳明細，系統會自動合併。
📂
點擊選擇
或拖曳檔案到這裡
支援 .xlsx 格式，可同時上傳多個檔案
下一步 →
Step 2 — 確認對應
← 返回
確認，準備送入 SF →
Step 3 — 送入 Salesforce
← 返回調整
🔄 重新上傳